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线上直播丨2022CISI全球财富管理峰会 - 中国站
2022年11月18日 15:00 ～ 2022年11月18日 17:00
线上活动 （活动行Live）
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参会须知：
本次活动通过直播进行。
报名成功后我们会通过邮件或者短信的形式将活动行的会议邀请页面和直播链接发送给您，请注意查收您的邮箱或短信收件箱。
会议前半程配有中文字幕，后半程为中文分享；欢迎交流，如有问题可通过微信公众号英国CISI咨询。
客户是财富管理的核心，以客户需求为中心的财富管理业务涉及是财富管理发展的重要战略。在人口红利见顶的当下，究竟该如何打造“以客户为中心”的财富管理战略与技能，充分吸引新的客户群和财富管理需求并留住高净值客户呢？
11月18日，CISI 2022 全球财富管理峰会，来自国际国内的顶级财富管理机构专家代表将给你答案！
本次峰会将以线上直播的形式分别在英国、非洲、中东和中国四地举办，旨在汇集全球财富、投资管理和金融服务领域的专业人士，共同探讨全球财富管理新趋势。
中国区财富峰会由主旨演讲和圆桌讨论两部分组成，其中主旨演讲部分有5位在财富管理行业的专家来进行经验分享和行业趋势分析。
CISI 2022 全球财富管理峰会
主旨演讲嘉宾
'Jeff' Erdmann
美林银行财富管理部 董事总经理
“Jeff” Erdmann是唯一一位连续7年（2016-2022年）稳居福布斯“美国顶级财富顾问”榜单第一名的财富顾问，他将分享《如何在超额交付的同时留住一位终身客户》。
Ruth Handcock
八达通投资 行政总裁
Farah Foustok将结合多年管理经验带来《企业文化对于确保客户获得最佳结果的重要性》的内容。
Farah Foustok
拉扎徳资产管理公司 首席执行官
Ruth Handcock将与大家探讨如何《勇于创新，勇于发展区域利益相关者关系》。
Kathure Githinji-Nyamu
NCBC投资银行 董事总经理
Kathure Githinji-Nyamu将就《与客户建立信任》展开论述。
Jackie Mau
汇丰中国 董事总经理
Jackie Mau将以中文的形式分享有关财富管理相关的内容。
主旨演讲嘉宾
王丰主持人
FT中文网主编
梅雨方圆桌嘉宾
中国建设银行财务管理
私人银行部副总经理
梅雨方先生于1991年加入建设银行，参与主导了个人电子汇款、储蓄卡全国联网、证券业务系统、理财产品支持系统、资产配置服务系统、家族信托系统建设等多项个人业务创新工作。2005年，梅雨方先生开始专注于私人银行业务，曾主管财富架构和家族办公室搭建、家族信托顾问、财富规划与资产配置等相关工作。
谢思 圆桌嘉宾
毕业于英国牛津大学
汇丰私人财富规划
Financial Planning负责人
北美精算师协会董事会成员
主导从设计到执行的数字化全渠道财富规划之旅，打造为客户提供全生命周期的专业财富规划和财富管理服务、财富管理产品策略和价值主张。
贲圣林 圆桌嘉宾
浙江大学教授
国际联合商学院院长
互联网金融研究院院长
曾于1994年-2014年先后担任：荷兰银行高级副总裁兼流动资金业务中国区总经理，汇丰董事总经理兼工商金融业务中国区总经理，摩根大通银行（中国）有限公司行长及摩根大通环球企业银行全球领导小组成员等职位。
汪浩波 圆桌嘉宾
中信证券总部财富客户部副总经理
汪浩波先生主导了中信证券首单家族信托业务落地，同时负责整体高端产品配置服务以及企业家办公室经营。
活动嘉宾
Jakie Mau
汇丰中国董事总经理、全球私人银行业务主管
汇丰中国
'Jeff' Erdmann
董事总经理、私人财富顾问
美林银行
Ruth Handcock
行政总裁
八达通投资
Farah Foustok
首席执行官
拉扎徳资产管理公司
Kathure Githinii-Nvamu
董事总经理
NCBA投资银行有限公司
贲圣林教授
浙江大学国际联合商学院院长；互联网金融研究院院长
浙江大学
梅雨方
中国建设银行私人银行部副总经理
中国建设银行
谢思
汇丰领峰创投及汇丰金融科技财富规划负责人
汇丰银行
汪浩波
中信证券总部财富客户部副总经理
中信证券
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英国特许证券与投资协会（CISI）
英国特许证券与投资协会（CISI）作为一家非营利性机构以及全球化的金融专业资格认证组织，其职能是为金融服务行业提供证券及投资、财富管理与财务规划等方面的职业资格认证、会员服务以及职业发展机会。自创立之日起，CISI一直致力于推广最高标准的行业规范、诚信准则以及个人专业能力，从而提升公众对金融行业的信任与信心。CISI通过多种方式实现其使命与目标，如设立专业资格考试、创建和共享学习资源，以及举办持续职业发展教育活动等。
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