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【活动背景】

“阅读经典著作，点亮财富人生。”理财顾问最好的学习方式莫过于阅读。不管是滋养心灵，还是为职业助力，如何选书、如何读不同的书、如何为投资者推荐书、如何用书来求解具体问题……这些都是值得我们思考的。中信出版·墨菲携手清禾讲堂，甄选了和财富管理相关、适合理财顾问的图书。希望能以书会友，在财富管理领域，一边实践，一边读书；一边脚踏实地做业务，一边通过阅读和真正的大学问家、大老师们对话。精读好书，就是请高人指路；分享好书，就是和同事、客户做同学，多好、多妙！

“大老师书友会”系列活动，旨在为大家提供品读好书、结交益友的轻松学习社交场景。在活动中，我们会结合行业发展动向，选择与理财顾问利益攸关的难题，与大家一同从书中求解。

​希望《埃隆·马斯克传》《慢思考，快成交：如何成为让客户信赖的理财顾问》这两本书能给我们带来启发。

【流程安排】

2023年11月19日15：00-17：00（周日）

15:00-15:30  签到、书店自由交流、阅读

15:30-16:50   主题分享

16:50-17:00  互动交流、阅读

【主题大纲】

《埃隆·马斯克传》读书分享（融媒体时代，理财顾问超级IP的打造）

1 关于阅读

1.1如何阅读一本书刊

1.2如何求解一个问题——以“如何成为让客户信赖的理财顾问”为例

2 关于本书

2.1家庭、学业、工作等对马斯克的影响

2.11三件小事与三大原则

2.12马斯克“主义”

2.13硅谷文化与“马斯克们”

2.2马斯克对保险、股权、金融科技等的应用

2.21家企风险的隔离

2.22马斯克式募资

2.23马斯克式并购

3 关于职业

3.1高效能人士的五项修炼——以理财师为例

3.2在职人士资产配置的核心——人力资本配置

【地址与交通】

北京市朝阳区西大望路21号合生汇F2（地铁14号线九龙山站B通道口出）

公众号、活动行上附地图截图

【讲师介绍】

杜大伟，清禾同人咨询（北京）有限公司CEO、研究员，“理财顾问必读的24本书”、“基金从业资格考试备考课”、“UP·理财顾问的六项修炼”等课程开发者， AFP/CFP继续教育课程讲师。2010年至今，专注财富管理行业，陆续通过期货、证券、基金、保险、银行、会计、并购交易师与AFP等执业资格考试，较丰富的信托、私募股权基金、私募证券基金、私募地产基金、保险与公募基金等产品销售、配置及存续服务经验。

【举办方介绍】

清禾同人咨询（北京）有限公司，2019年5月成立于北京，专注于财富管理行业培训与咨询服务，助力金融启蒙教育和普惠金融事业，立志成为有温度、有颜色的社会企业。具体涵盖内训课件研发、音视频课程、沙龙讲座、专题培训、定制内训、标杆巡讲等培训服务，以及产品体系、薪酬制度、团队搭建与人才培养等咨询服务。

中信出版·墨菲，中信出版集团旗下专业图书品牌，涵盖金融、管理两大领域，致力于搭建“对接国际，落地新品，普及新知”的全方位专业服务平台。通过引进国外优质内容，对接国内权威机构，开发本土原创精品，传播中国改革实践，为金融、管理从业者提供最专业的内容与服务，向大众普及必要的专业知识，服务中国经济改革与发展。

中信书店合生汇店，位于北京网红打卡地合生汇，属于北京中信书店有限责任公司。秉持着“专业、价值、品味、创意”的核心价值观，以“多元文化，多维体验”为经营理念，整合了专业咖啡及文化创意礼品、会员与沙龙活动的经营，致力于成为精选书店、精品咖啡馆、文化创意礼品店、资讯传播站、高端阅读会员俱乐部及文化沙龙六位一体的文化生活空间，全面满足阅读者多维度文化生活与消费需求。