活动报名:纽约律师券商亲临宁波,助力传统律师参与美国上市项目
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2020年至2021年间,SPAC在美国资本市场获得了飞速发展,成为一条高度灵活,可操作性强的上市通道,越来越多的公司开始选择SPAC作为其实现上市融资的途径。截至8月31日,美国资本市场总计完成了663个IPO,其中SPAC占IPO总数的62%,占IPO融资总额的44%。
那么到底什么是SPAC上市呢?传统业务律师又该如何参与SPAC上市项目呢?
为了解答这些疑问,我们曾在8月分别于上海中心大厦75楼申浩律所和上海段和段律师事务所邀请了CATHAY CAPITAL首席经济学家杨崇艺博士、HTFL资深合伙人周尔律师(纽约连线),Becker律师事务所合伙人Bill Huo、ARC Group联合创始人Sergio Camarero以及段和段律师事务所全球董事局执行主席吴坚律师等嘉宾,举办了两场讲座为沪上律师答疑解惑,现场反响十分热烈。
上海活动现场
为了让更多的律师朋友了解到关于SPAC最新的解读和实务操作技能,为了响应宁波同仁的盛情邀约,本轮SPAC巡回培训系列活动的第三场将于本周末在宁波开展,并同步线上直播!
01 为你而来 我们期待你是: 希望业务转型、希望学习、参与境外融资项目的传统业务律师; 关注SPAC的资本市场业务方向的律师; 对境外上市话题感兴趣的企业高管、企业主及其他专业人士。 我们将会解答: 传统业务方向律师该如何上手参与到SPAC上市的项目中去?该如何学习做此类高新业务,适应新的业务模式,执业转型之路到底应该怎么走呢? 律师该如何满足高质量的企业客户的上市需求,牢牢把握住手中优质的企业客户资源呢? 如何跟美国券商、律师搭建业务合作关系?而且如何在SPAC项目协作中保障自己的业务收益呢? 本次活动,我们特意邀请了君合律师事务所纽约办公室合伙人楼岚律师和ARC Capital的Sergio Camarero,解答您的疑问,从市场和实操两个方面手把手教您做SPAC业务。他们还将帮您判断什么样的客户更适合SPAC方式上市,传统律师如何参与到SPAC业务中来等。精彩内容,敬请期待。 我们会在本次活动中推出“基于SPAC项目的跨地域业务合作链”,降低传统业务律师、内地律师参与到诸如SPAC这类境外上市业务中的门槛与难度,因为比个人经验更重要的是团队能力,跨地域合作链将帮您组建虚拟团队,持续运营、为传统律师赋能。 欢迎大家报名与探讨,筛选后符合条件的律师,可以建链、上链跟我们一起组成虚拟团队服务于链上相关企业,如果您对SPAC业务还处在学习阶段,也可跟我们建立沟通,及时获取一线美国券商和资深律师的及时指导。 02 嘉宾介绍 楼岚 律师 ■ 楼律师是君合纽约办公室的合伙人。楼律师自2001年起在纽约曼哈顿执业。在加入君合前,楼律师曾在两家美国顶级华尔街律师事务所(DavisPolk&Wardwell和Baker&McKenzieLLP)的纽约办公室执业超过10年。 在资本市场方面,楼律师的工作包括协助美国本土和国际客户进行在美国传统上市和SPAC上市、为在美国上市的公司提供上市公司法律合规建议并协助SEC文件披露工作、参与公司发行证券在美国资本市场融资、代表公司向美国证监会申请财务顾问牌照等。 2020年5月7日,楼律师作为项目牵头合伙人,成功助力Scienjoy, Inc.完成SPAC上市。 Sergio Camarero ■ Sergio Camarero 是ARC Group联合创始人,曾服务于全球最优秀的钢铁制造商之一安赛乐米塔尔集团(Arcelormittal),也曾是科技咨询公司Nova Solutions的创始人,并担任Grab、Ideonomics等独角兽公司的收购并购及资本市场顾问。 自2013年以来,Camarero先生一直位于上海,致力于资本市场。曾亲力协助印尼能源公司(NYSE:INDO)在美国纽交所(NYSE)上市,作为印尼第一个直接在美股IPO的印度尼西亚公司。也曾协助西班牙某能源公司融资近1.78亿美元。近两年参与经手的SPAC多达25家。 专注领域:SPAC及De-SPAC相关领域、美国Nasdaq及NYSE上市融资、美国主板上市公司融资、收购并购、上市前融资、PE、VC等。 吴坚 ■ 吴坚律师是上海段和段律师事务所全球董事局执行主席、党支部书记、资深合伙人。吴律师曾荣获全国优秀律师、东方大律师、全国律师行业优秀党员律师、上海市优秀律师、上海市十佳优秀青年律师等诸多荣誉称号。 吴坚律师曾师从被世界法学界称为WTO之父的杰克逊教授,系统学习和研究了世界贸易组织及协议、知识产权保护、国际投资、反垄断、反倾销等法律知识和事务案例。吴坚律师办理了一系列重大涉外案件,直接参与了许多国内外著名的项目的谈判,涉及标的累计至今已达万亿人民币。比如,为中国企业赴美纳斯达克上市提供法律服务;为中国企业境外SPAC上市提供全程法律服务等。
如何借助“法平方”专业机构,持续运营“业务拓展链”,不断获得新业务,该如何合作呢?
叶子民
■ 叶子民律师是北京德恒(宁波)律师事务所党支部书记、主任,宁波市“领军型”名优律师,宁波市人民政府法律顾问;上市公司独立董事,宁波市安徽商会常务副会长。 叶律师善于带领、协调团队办案,叶律师经手过诸多资本市场项目,比如上海港航股权投资有限公司收购吉林银行股份有限公司股权项目;宁波港(601018)股份有限公司收购宁波远洋运输有限公司股权项目;宁波港建设开发有限公司收购宁波港建混凝土有限公司股权项目、天邦股份(002124)收购美国艾克菲公司股权项目等等。 ■ 张伟菊是VISTRA企业及个人客户拓展经理,在拓展,建立并维护与各类国际、跨境专业服务机构(如,会计师,律师事务所,私行及商业银行,风投创投,基金公司,投资集团等)与终端企业客户及高净值客户的业务合作关系,终端企业客户跨境业务架构搭建,跨境公司设立及合规业务(包括但不限于企业上市过程中ODI备案,经济实质等), 跨境企业服务外包,境外基金设立与管理,海外家族信托,海外上市信托及员工激励计划信托等,已参与并完成多家企业美股,港股上市的项目有丰富的从业经验。 03 活动信息 01 活动主题 SPAC培训:纽约券商律师亲临宁波,助力传统律师参与境外融资项目 02 时间&地点 时间:2021-9-18日(周六)下午 线下:宁波市海曙区崇教巷17号院(金汇小镇内)·北京德恒(宁波)律师事务所 线上:腾讯会议(报名后短信通知会议号) 03 流程安排 13:00 |活动签到 13:30 |场地方致辞暨宁波资本市场业务概览(德恒 叶子民) 14:00 |SPAC上市的法律实务(君合纽约 楼岚) 14:40 |基于SPAC的跨地域业务合作链(平方法律引擎) 14:50 |美国资本市场SPAC模式下的机遇与挑战(Sergio Camarero) 15:30 |中国律师承做SPAC经验分享(段和段 吴坚) 16:10 |以37号文和ODI为例谈SPAC架构相关问题(VISTRA 张伟菊) 16:40 |互动交流 17:00 |活动结束 04 联合主办机构 律桐科技 平方法律引擎 【平方法律引擎】(原平方法学院)沿袭了律桐科技公司“用科技帮助泛法律工作者和企业高效解决问题”的使命,除了专业化的线上内容与法商课程之外,平方法学院还开展线上线下相融合,企业中高管与法律人相融合的社群、培训、沙龙论坛、学历学位进阶教育等,进一步帮助用户解决痛点、终身成长。 北京德恒(宁波)律师事务所 【德恒律师事务所】是中国规模最大的综合性律师事务所之一,1993 年1月经中华人民共和国司法部批准创建于北京,原名中国律师事务中心,1995年更名为德恒律师事务所。德恒已形成遍布中国和世界160多个主要城市的全球服务网络,在基础设施、国际并购与反 垄断、央企等大型企业IPO、争议解决、刑事辩护、资本市场专业服务等领域创造了中国法律服务行业的多项第一,获得党和国家、社会各界的肯定与好评。德恒多次获得包括中共中央、中央组织部、北京市司法部、北京市市委、北京市市政府等权威机构 颁发的“优秀律师事务所”称号,并在诸多业务领域内获得Chambers & Partners、International Financial Law Review、Asian Legal BusinesSxThe Legal 500等权威法律媒体与评级机构推荐。 德恒宁波办公室是德恒律师事务所于2018年6月在浙江宁波设立的法律服务机构。现在宁波市海曙区月湖金汇小镇崇教巷17号、27号,两栋四合院内办公。现有律师及律师助理一百一十人,其中大部分毕业于国内著名高校,部分律师具有海外留学经历,部分律师拥有注册会计师、专利代理师等多种专业资质。 ARC Capital 【ARC Capital】是一家国际化的精品投资银行,在中国、美国、英国、新加坡、印度尼西亚、墨西哥等地都有办事处。自2015年以来,ARC一直是新兴成长型公司SPAC、IPO咨询和跨境并购的领导者。目前管理着近90亿美金全球标的及相应资产。在SPAC领域,承销和进行中的SPAC近40家,目前处于精品投行的No.1。 特别鸣谢:段和段律师事务所 【段和段律师事务所】成立于1992年底,是中国最具特色和知名度的本土律师事务所之一。她发出了中国法律服务制度改革开放、律师制度恢复和重建的先声,开辟了中国律师承办国际法律业务的先河,并成为这一领域公认的领头羊之一。段和段在引进国外投资和帮助中国企业走出国门这两方面取得的令人瞩目的成果,其创建及成长历程更是中国律师和律师事务所发展的里程碑。 在成立至今的28年中,段和段获得了作为中国律师事务所所能获得的几乎全部最高荣誉称号和好评,诸如:中国司法部部级文明律师事务所、全国优秀律师事务所、上海市文明单位等。同时,段和段还多次被海内外权威及专业杂志评定为“中国大陆地区表现最为优异的律师事务所之一。”