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私董会基石资产配置及保险金实操案例公开课邀请

主题： 私董会基石资产配置及保险金实操案例

简介：

本公开课将邀请资深财富管理专家范巍总监，分享私董会成员在进行基石资产配置和保险规划时需要注意的关键问题和实操案例。

课程亮点：

• 深入解析私董会成员的财富管理需求

• 掌握基石资产配置的理念和策略

• 了解不同类型的保险产品及其适用场景

• 学习实操案例，指导财富管理实践

适合人群：

• 私董会成员

• 高净值人士

• 对财富管理和保险规划感兴趣的人士

名额有限，敬请提前报名！

课程大纲：

一、私董会成员的财富管理需求

• 财富保值增值

• 风险管理

• 家族传承

• 税务筹划

• 公益慈善

二、基石资产配置的理念和策略

• 现代投资组合理论

• 资产配置三大原则：分散化、长期化、风险匹配

• 不同风险偏好的资产配置策略

三、不同类型的保险产品及其适用场景

• 人寿保险：保障家人生活

• 健康保险：抵御疾病风险

• 意外伤害保险：应对突发事件

• 养老保险：规划退休生活

• 教育保险：保障子女教育

四、实操案例分享

• 高净值人士的基石资产配置案例

• 家族企业的保险规划案例

• 慈善信托与保险的结合案例

五、问答环节

主讲人将现场解答观众的疑问。

温馨提示：

• 本演讲内容仅供参考，不构成任何投资建议。

• 投资有风险，入市需谨慎。

• 请根据自身情况选择合适的投资产品和保险方案。