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岛城首个家庭财务顾问团队， 以客户的需求为出发点，从客户全生命周期的整体的角度，系统的帮客户梳理各个人生阶段会面临的人生问题、人生事件所对应的财务问题，跟客户一起探讨未来的家庭计划，再回到当下设定短期、中期、长期的人生目标，并提供解决方案并协助执行落地。 包括但不限于保险规划与配置，现金规划，资产配置规划，子女教育规划、退休规划、财富管理&传承规划、职涯规划等等。 同时家庭财务顾问会定期与客户一起回规划方案及方案执行情况，并结合当时的家庭情况和市场情况给出调整建议，让客户的生活更加的安心，富足，从容，幸福。
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