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【活动背景】

“取法择上，得其中；取其中，得其下；取其下，得其下下。”

理财顾问如何应变？精英理顾如何养成？向标杆学，向榜样学，向真正的“大老师们”学。“标杆游学系列活动”，由清禾讲堂联合中信出版社墨菲团队举办，旨在为财富管理行业从业者尤其是理财顾问们提供走进大厂、寻访良师、品读好书、结交益友的轻松学习社交场景。我们会从银行、证券、保险、基金、信托及独立第三方理财等不同财富管理细分行业中，选择品牌知名、模式与文化独特、产品与服务丰富、人才培养体系健全且业务与财务健康可持续的机构，提炼出各自的“上上之法”，以助力进取型理顾高成长，赋能成长型行业大发展。

开放、友善、向上！让你我TA一路结伴而行，走进标杆机构，同学共进！做知行合一的行业精英！

6月16日（周五），财富管理行业标杆游学·信托篇，邀您走进中航信托北京职场，借标杆的力量，加速成长！

【流程安排】

2023年6月16日（周五）14：00-17：00

14:00-14:30  签到、自由交流、阅读

14:30-16:30   主题分享

16:30-17:00  问答、自由交流、阅读

【主题大纲】

《财富管理行业标杆游学·走进中航信托》

1信托视角下的财富管理行业发展与理财顾问职业成长（30mins）

1.1信托业概览与信托产品分类新规解读

1.2财富管理行业发展的三个阶段与理财顾问的五个段位

分享人：杜大伟

2我与中航信托这十年（30mins）

2.1中航的产品、服务与业务模式

2.2我和团队的财富管理实践、学习与求变

分享人：史一萍

3《伟大的博弈》与影响“我”的一本书（30mins）

3.1从财富管理视角精读《伟大的博弈》

3.2你可知道吗？我在“这本书”里等你咯！

分享人：杜大伟、现场全体

4极重要的互动交流（30mins）

4.1选书、送书

4.2书友介绍、同学共进

分享人：现场全体

【地址与交通】

地址：北京市西城区锦什坊街35号南楼6层（临金融街，地铁2号线阜成门站C口出）

【讲师介绍1】

杜大伟，清禾同人咨询（北京）有限公司CEO、研究员，“理财顾问必读的24本书”“基金从业资格考试备考课”“UP·理财顾问的六项修炼”等课程开发者， AFP/CFP继续教育课程讲师。自2010年从事理财顾问工作以来，陆续通过期货、证券、基金、保险、银行、会计、并购交易师与AFP等执业资格考试，累计服务30余位高净值客户，有较丰富的信托、私募股权基金、私募证券基金、私募地产基金、保险与公募基金等产品销售、配置及存续服务经验。

【讲师介绍2】

史一萍，中航信托北京财富中心总经理，个人及团队管理规模逾100亿元，常年居行业前列。在信托业有近二十年从业经历，亲历了信托与大资管行业的历次波澜壮阔的改革，在家族信托、信托产品与服务转型、理财顾问职业发展等领域有广泛实践与深度思考。1992年本科毕业江西财经大学经济学专业，西南财经大学金融学硕士、厦门大学EMBA（高级工商管理硕士）。

史一萍老师是理财顾问终身学习的倡导者与践行者。

【主办方介绍1】

清禾同人咨询（北京）有限公司，2019年5月成立于北京，专注于财富管理行业培训与咨询服务，助力金融启蒙教育和普惠金融事业，立志成为有温度、有颜色的社会企业。具体涵盖内训课件研发、音视频课程、沙龙讲座、专题培训、定制内训、标杆巡讲等培训服务，以及产品体系、薪酬制度、团队搭建与人才培养等咨询服务。

【主办方介绍2】

中信出版·墨菲，中信出版集团旗下专业图书品牌，涵盖金融、管理两大领域，致力于搭建“对接国际，落地新品，普及新知”的全方位专业服务平台。通过引进国外优质内容，对接国内权威机构，开发本土原创精品，传播中国改革实践，为金融、管理从业者提供最专业的内容与服务，向大众普及必要的专业知识，服务中国经济改革与发展。

【主办方介绍3】

中航信托股份有限公司，是由原中国银保监会批准设立的非银行金融机构，管理资产逾6000亿元、净资产逾百亿，在全国24个大中城市共设立了28家区域财富中心，公司业务覆盖了另类投资、资产管理、财富管理全理财价值链，主要经营指标均位于行业第一发展梯队。公司股东实力雄厚，由特大型央企中国航空工业集团有限公司及境外投资者新加坡华侨银行等单位共同发起组建，是航空工业金融产业发展平台的重要组成部分，也是集央企控股、上市背景、中外合资、军工概念于一身的信托公司。

作为中国信托业协会第四届会员大会会长单位，连续五年获评行业协会最高评级A级，多次获得“中国优秀信托公司”、“最具竞争力信托公司”、“十佳财富管理创新奖”等荣誉称号。

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特别说明：报名成功后，凭电子票入场，谢绝空降。