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“阅读，就是跟随一位缺席的大老师学习”。书似阳光雨露，是理财顾问进步的阶梯，也是投资者决策的锦囊。客户需求复杂多样、市场风险变幻莫测、各细分行业竞争日渐激烈，不仅要求理财顾问“一专多能”，财富管理服务团队“多专多能”，更要求从业者能“舍弃卖方立场，站在客户的立场”提供买方顾问服务。关于如何成长为真正的买方顾问，如何搭建高效能团队并做到“招得来、留得住、上得去”等问题需要每位高进取型从业者深思敏行。

   8月26日（周六）上午，邀您走进中信书店合生汇店，共读《如何打造顶尖理财顾问团队》，借书香，聊成长。

【流程安排】

2023年8月26日10：10-12：00（周六）

10:10-10:30  签到、书店自由交流、阅读

10:30-11:30  主题分享

11:30-12:00  问答、学友互动交流、阅读

【主题大纲】

《如何打造顶尖理财顾问团队》读书分享（买方顾问视角下，自我成长与团队建设的良法）

1 关于阅读

1.1如何阅读一本经管书刊

1.2如何求解一个问题——以如何搭建高效能团队为例

2 关于本书

2.1成员的选聘、培养与团队IP的塑造

2.2案例：高绩效团队的模式与服务

3 关于职业

3.1高效能人士的五项修炼——以独立理财师为例

3.2在职人士资产配置的核心——人力资本配置

【地址与交通】

地址：中信书店合生汇店，北京市朝阳区西大望路21号合生汇F2（地铁14号线九龙山站B通道口出）

【讲师介绍】

杜大伟，清禾同人咨询（北京）有限公司CEO、研究员，“理财顾问必读的24本书”“基金从业资格考试备考课”“UP·理财顾问的六项修炼”等课程开发者， AFP/CFP继续教育课程讲师。自2010年从事理财顾问工作以来，陆续通过期货、证券、基金、保险、银行、会计、并购交易师与AFP等执业资格考试，有较丰富的信托、私募股权基金、私募证券基金、私募地产基金、保险与公募基金等产品销售、配置及存续服务经验。

【主办方介绍】

清禾同人咨询（北京）有限公司，2019年5月成立于北京，专注于财富管理行业培训与咨询服务，助力金融启蒙教育和普惠金融事业，立志成为有温度、有颜色的社会企业。具体涵盖内训课件研发、音视频课程、沙龙讲座、专题培训、定制内训、标杆巡讲等培训服务，以及产品体系、薪酬制度、团队搭建与人才培养等咨询服务。

中信出版·墨菲，中信出版集团旗下专业图书品牌，涵盖金融、管理两大领域，致力于搭建“对接国际，落地新品，普及新知”的全方位专业服务平台。通过引进国外优质内容，对接国内权威机构，开发本土原创精品，传播中国改革实践，为金融、管理从业者提供最专业的内容与服务，向大众普及必要的专业知识，服务中国经济改革与发展。

中信书店合生汇店，位于北京网红打卡地合生汇，属于北京中信书店有限责任公司。秉持着“专业、价值、品味、创意”的核心价值观，以“多元文化，多维体验”为经营理念，整合了专业咖啡及文化创意礼品、会员与沙龙活动的经营，致力于成为精选书店、精品咖啡馆、文化创意礼品店、资讯传播站、高端阅读会员俱乐部及文化沙龙六位一体的文化生活空间，全面满足阅读者多维度文化生活与消费需求

【活动背景】

​“阅读经典著作，点亮财富人生。”理财顾问最好的学习方式莫过于阅读。不管是滋养心灵，还是为职业助力，如何选书、如何读不同的书、如何为投资者推荐书、如何用书来求解具体问题……这些都是值得我们思考的。中信出版·墨菲携手清禾讲堂，甄选了和财富管理相关、适合理财顾问的图书。希望能以书会友，在财富管理领域，一边实践，一边读书；一边脚踏实地做业务，一边通过阅读和真正的大学问家、大老师们对话。精读好书，就是请高人指路；分享好书，就是和同事、客户做同学，多好、多妙！

“大老师书友会”系列活动，旨在为大家提供品读好书、结交益友的轻松学习社交场景。在活动中，我们会结合行业发展动向，选择与理财顾问利益攸关的难题，与大家一同从书中求解。

希望这本书能给我们带来启发。

特别说明：报名成功后，凭电子票入场，现场送书，谢绝空降。