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“阅读经典著作，点亮财富人生。”书似阳光雨露，是理财顾问进步的阶梯，也是投资者决策的锦囊。关于如何应对日益复杂、多元化的客户需求，如何从理财销售成长为真正的理财顾问，本次读书会我们尝试从书中寻找思路，共享智慧、提升认知。

9月8日（周五），邀您来到“中信出版·大老师书友会”，共读《重新定义理财顾问》，借书香，聊成长，携益友，面向未来！

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【流程安排】

2023年9月8日（周五）18：30-21：30

18:30-19:00  签到、自由交流、阅读

19:00-20:30  主题分享

20:30-21:30  深度互动交流、阅读

【主题大纲】

财富管理3.0时代，理顾工作的职业化暨《重新定义理财顾问》读书分享

|上半场|

1 关于阅读（20mins）

1.1如何阅读一本财经书刊

1.2如何求解一个问题——以财富管理细分行业的选择为例

2 关于本书（50mins）

2.1面向未来的客户管理与服务甄选

2.2基于文化的财富管理与风险防御

3 关于职业（20mins）

3.1高效能人士的五项修炼——以理财师为例

3.2在职人士资产配置的核心——人力资本配置

分享人：杜大伟

|下半场|

4极重要的互动交流（60mins）

4.1选书、送书、研讨

4.2书友介绍、同学共进

分享人：现场全体

【地址与交通】

地址：北京市西城区锦什坊街35号南楼（临金融街，地铁2号线阜成门站C口出）

【讲师介绍】

杜大伟，清禾同人咨询（北京）有限公司CEO、研究员，中信出版社特邀领读人，“理财顾问必读的24本书”“基金从业资格考试备考课”“UP·理财顾问的六项修炼”等课程开发者，AFP/CFP继续教育课程讲师。2010年至今，专注财富管理行业，陆续通过期货、证券、基金、保险、银行、会计、并购交易师与AFP等执业资格考试，有较丰富的信托、私募股权基金、私募证券基金、私募地产基金、保险与公募基金等产品销售、配置及存续服务经验。

【主办方介绍】

清禾同人咨询（北京）有限公司，2019年5月成立于北京，专注于财富管理行业培训与咨询服务，助力金融启蒙教育和普惠金融事业，立志成为有温度、有颜色的社会企业。具体涵盖内训课件研发、音视频课程、沙龙讲座、专题培训、定制内训、标杆巡讲等培训服务，以及产品体系、薪酬制度、团队搭建与人才培养等咨询服务。

中信出版·墨菲，中信出版集团旗下专业图书品牌，涵盖金融、管理两大领域，致力于搭建“对接国际，落地新品，普及新知”的全方位专业服务平台。通过引进国外优质内容，对接国内权威机构，开发本土原创精品，传播中国改革实践，为金融、管理从业者提供最专业的内容与服务，向大众普及必要的专业知识，服务中国经济改革与发展。

中信书店，隶属于北京中信书店有限责任公司。秉持着“专业、价值、品味、创意”的核心价值观，以“多元文化，多维体验”为经营理念，整合了专业咖啡及文化创意礼品、会员与沙龙活动的经营，致力于成为精选书店、精品咖啡馆、文化创意礼品店、资讯传播站、高端阅读会员俱乐部及文化沙龙六位一体的文化生活空间，全面满足阅读者多维度文化生活与消费需求。

【活动背景】

“阅读，就是跟随一位缺席的大老师学习”。理财顾问最好的学习方式莫过于阅读。不管是滋养心灵，还是为职业助力，如何选书、如何读不同的书、如何为投资者推荐书、如何用书来求解具体问题……这些都是值得我们思考的。中信出版·墨菲携手清禾讲堂，甄选了和财富管理相关、适合理财顾问的图书。希望能以书会友，在财富管理领域，一边实践，一边读书；一边脚踏实地做业务，一边通过阅读和真正的大学问家、大老师们对话。

“大老师书友会”系列活动，旨在为大家提供品读好书、结交益友的轻松学习社交场景。在活动中，我们会结合行业热点事件，选择与理财顾问利益攸关的难题，与大家一同从书中求解。

思维影响行为，行为决定结果，结果产生激励，好结果滋养正循环，坏结果导致负循环。财富管理行业风险与收益如影随形，从业者正身处行业从未有之大变局，理财顾问如何应变？精英理顾如何养成？向标杆组织学，向历史事件学，向真正的“大老师们”学。希望作者的《重新定义理财顾问》这本书能给我们带来启发。

【特别说明】

为确保真诚、深度交流，活动仅面向从业者，限15人，实名参加。报名审核通过后，告知具体地址，谢绝空降。

时间宝贵，知识无价，现场赠书。欢迎加入，同学共进！