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投资理财丨财税《经济复苏下的财富机遇与资产配置》

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2023年7月19日 9:00 ～ 2023年9月2日 18:00

北京朝阳工人体育场北路甲2号盈科中心B座

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具有20多年金融教育实操和财富管理经验，曾先后服务过沃尔玛、百事、中国平安等知名跨国企业。曾到美国高盛、JP摩根、普华永道、谷歌、罗斯柴尔德家族、哈佛大学、耶鲁大学、麻省理工学院、伯克利大学、斯坦福大学、牛津大学等知名家族企业和大学研修。擅长高净值客户财富规划和实操，企业家族财富管理和传承。
独家研发家庭财富落地服务系统，陪跑中国家庭财富管理和实操。资产配置实操及咨询系统课程，被各大院校研修班及金融机构首选为金融和财富必修课程。
擅长多头股票和公募组合策略，将各种投资策略和基金经理独特风格相结合形成了一套成熟的投研体系，实现了年化超15%的组合收益，目前旗下投顾管理资产过十亿。

前言

一、财富大市

1、中华民族伟大复兴下的财富机遇

2、世界政治与经济格局，中西文化差异带来的财富陷阱

3、AI 等科技发展的大周期理论和财富布局

4、人生周期的幸福指数与财富意义

二、认知突围

1、、中外四大家族财富管理实操案例分享

2、中国企业家财富管理的现状分析与对策

3、、从实业家到投资家的四个必备技能

4、家庭财富管理的十大认知体系

三、家庭资产配置实操

1、现金、储蓄、投资、理财、资产配置的本质区别

2、投资是如何赚钱和亏钱

2、家庭财富管理导图

3、家庭收入账户、消费账户、保险账户、投资账户的梳理和配置

课程信息

时间：2023年7月18日--9月1日

地点：北京市朝阳区盈科大厦

招生对象：

◇ 企业董事长、总经理、副总经理、财务经理、投资经理及有志于提高个人投资理财能力的人员；

◇ 银行、证券、基金、保险、期货、信托、投资银行、房产投资、第三方理财等机构的中高层管理人员

◇ 政府部门、事业单位的领导和相关部门负责人。

截屏2023-07-18 11.16.52.png

适合 / 人群

· 有海外信托配置计划需求的企业、家庭或个人

· 想为子女留学、教育成长做好资金规划的家长

· 对家庭财富传承、离岸信托感兴趣的人群

· 家族办公室、移民留学、保险金融、境外投资等行业机构

· 企业中高职位员工、创业者和个体老板等中高净值人群

· 想要布局海外资产或已有海外资产，想重新合理配置资产的人士

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1、本活动具体服务及内容由主办方【胜策Andy】提供，活动行仅提供票务技术支持，请仔细阅读活动内容后参与。

2、如在活动参与过程中遇到问题或纠纷，双方应友好协商沟通，也可联络活动行进行协助。

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