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“UP·理财顾问的六项修炼”

【课程背景】

作为理财顾问，您是否遇到以下问题？

想不明：行业未来如何变？职业道路怎样走？

看不懂：产品收益从哪来？客户风险有哪些？

讲不清：专业知识怎么讲？复杂问题如何解？

卖不出：如何获取好客户？怎么卖对好产品？

难服务：存续服务如何做？高效工具怎么选？

不认同：社会尊重从哪来？岗位价值在何处？

面对这些问题，理财顾问，要有经营者思维。当下，着眼于个体的“六项修炼”；未来，关注组织的“六脉神剑”。因为，在进取型理顾眼里，再小的个体，也是自己的经营者。“六项修炼”，是指理财顾问在职业道路上要做到：想得明、看得懂、讲得清、卖得出、服务好、职业化，且缺一不可。做到这六项的理顾，才能称之为“师”。“UP·理财顾问的六项修炼”帮您想得明、看得懂、讲得清、卖得出、服务好，走向职业化！

【课程大纲】

一、想得明：《财富管理行业发展与理财顾问职业成长》（上午）

1大资管与财富管理市场

1.1金融市场参与者概要

1.2 从业者

1.3投资者

1.4监管者

2新监管与投资者保护

2.1新监管体系与趋势

2.2投资者保护组织、部门与法规

2.4投资者维权与判罚案例

3对理财顾问的新要求

3.1职业道德与业绩考核

3.2能力模型与投资顾问服务

注：一专多能

3.3资格认证与学习建议

4理财顾问的五个段位

4.1信息传递者

4.2理财销售

4.3理财顾问

4.4理财咨询顾问

4.5私人银行家

5以博入约与温故知新

5.1学习资料包

5.2实务测试题

二、看得懂：《看懂理财产品的一般法则与示例》（上午）

1理财产品的分析逻辑

1.1三性原则与三元悖论

1.2底层标的

1.3交易结构

1.4投资策略

1.5一般结论

2资金流向的关键节点

2.1投资者

2.2托管人

2.3管理人

2.4出资

2.5投资

2.6利益

2.7回款

2.8风险缓释

3财富管理的行为金融

3.1理财顾问的认知与行为偏差

3.2投资者的认知与行为偏差

4以博入约与温故知新

4.1学习资料包

4.2实务测试题

三、讲得清：《讲清理财产品的一般法则与示例》（下午）

1思考、表达与证实的逻辑

1.1时间、结构与重要性顺序

1.2演绎与归纳推理

2常见讲解途径的措辞逻辑与示例

2.1电话里与面谈时

2.2微信、邮件等文章中

2.3沙龙上

3不同讲解目的的措辞逻辑与示例

3.1陈述介绍

3.2日常答疑

3.3异议处理

4以博入约与温故知新

4.1学习资料包

4.2实务测试题

四、卖得出：《影响财富管理业务达成的9大场景》（下午）

1业务中的关键场景

1.1九大业务场景

1.2场景决定论

2客户的获取、分类与转化

2.1明辨“煤矿”与“金矿”

2.2客户分类的三个标准

2.3客户晋级与舍弃

3约见的步骤、用语与思考

3.1有效约见的一般步骤

3.2正确用语与错误用语

3.3活动量管理与预期管理

4面谈的准备、误区与思考

4.1面谈的根本逻辑与四步骤

4.2问题分类的三个标准

4.3五个高频误区与挑战

4.4牛顿三大定律的启示

5签约的准备、协助与思考

5.1标准签约流程与引导

5.2合同文本关键条款的解读

5.3不错签合同的要点

6以博入约与温故知新

6.1学习资料包

6.2实务测试题

五、服务好：《做好存续服务的思路与工具》（下午）

1关于存续服务的思考

1.1成交是服务的开始

1.2佣金是理财顾问的预售账款

2产品存续服务

2.1存续服务类目

2.2净值波动应对与危机处理

2.3存续服务工具的选取与示例

3客户增值服务

3.1财富管理相关服务

3.2美好生活相关服务

4以博入约与温故知新

4.1学习资料包

4.2实务测试题

六、职业化：《理财顾问的核心价值观与必备的思维方式》（晚上）

1理财顾问的核心价值观

1.1实事求是

1.2契约精神

1.3义利并举

2理财顾问必备的思维方式

2.1知己知彼，务实高远

2.2学无止境，与时俱进

2.3业务驱动，研究支撑

2.4科技赋能，运营统筹

2.5积极坚韧，有益有趣

2.6危机并存，公专信慎

2.7多赢思维，利他利己

2.8要事第一，主次兼顾

2.9分工协作，众谋独断

2.10合规先行，细致入微

2.11以终为始，善始善终

2.12用心经营，心存感念

3价值观与思维方式的呈现

3.1着装得当

3.2物料规范

3.3用语合规

3.4配置科学

4以博入约与温故知新

4.1学习资料包

4.2实务测试题

【课程特点】

聚焦理财顾问职业发展的6大难题，边学习、边思考，边问答、边练习

着眼产品，基于理财产品的学习、销售与存续服务场景，注重逻辑梳理

给出工具，依据9个场景制作实用工具，高频问题工具化、所学即所用

正本清源，对理财顾问常被 “误导”的关键问题予以澄清，借实例得良方

以人为本，学员讲师彼此为镜，共性知识大课学习，个性疑惑共同求解

【适合学员】

进取型理财顾问，如在银行、保险、证券、信托、基金与三方财富等机构从事财富管理业务的个人

倡导团队一起学习，边学边用、同频共振，由同事到同学，改善团队氛围，营造进取型团队文化

【学习安排】

8小时6个主题6项修炼，听课、问答，思考、练习，循序渐进、步步为营

上午09:00-12:00;下午14:00-17:00;晚上19:00-21:00

问答：学员课前梳理与主题相关的问题，讲师课中课后逐一解答，以终为始

听课：讲师根据主题授课，学员参考学习手册思考记录，同学共创

阅读：课后提供扩展学习资料包，以博入约

测试：下次课前作答实务测试题，温故知新

注：每个主题听课1小时左右，问答0.5小时左右，参阅1本书及若干文档，测试题5至10题

【学员收获】

解决理财顾问职业发展的6大难题，走向麦肯锡式理财顾问

自课程开始日起1年内，不限次插班复训、交流

一套Q&A手册，涵盖自己与其他同学的提问及解答

一个进取型理财顾问同学社群，同道同学待同行

一张结业证书，一段奋斗记忆

【上课形式】

个人报名：组班线下学习，全程线上同步，异地学员可自主选择

团队报名：满12人可单独开班，不满12人参与大班学习（课程案例可根据团队在售产品调整）

【价格】

1000元/人

4人搭班报名，送1人免费学

​注：有特殊情况的理顾可申请做助教，面试通过后免费学，享受同等学习权益

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【报名与学习】

按如下流程，滚动开学：报名-缴费-排班-学习-结业

详询大老师：18514793785 同微信

【讲师介绍】

杜大伟，清禾同人咨询（北京）有限公司CEO、研究员，《UP·理财顾问的六项修炼》课程开发者。

2010年3月入行，较丰富的信托、私募证券基金、私募股权基金、公募基金、保险等产品的销售经验，服务高净值客户30余位；

2012年开始为行业提供信托培训，并参与公募基金销售牌照的申请；

2014年3月组建理财顾问团队，同年开始为投资者提供理财讲座、为6-12岁少年提供金融启蒙课程；2016年开始为行业提供私募股权母基金培训；

2018年录播财富风险防范课与财富观念课（《不亏就是盈-理财防雷课》、《文化对财富观念的影响》）；

2019年5月发起设立清禾同人咨询（北京）有限公司，专注理财顾问培训；

2020年开始先后为AFP/CFP持证人提供继续教育课程5门（《咨询视角看财富管理行业》、《讲清产品的一般法则》等）；

2021年完成《留得住·新人理财顾问培养计划》，该培养计划历时2年，涵盖文化价值观、思维习惯、专业知识、业务技能、工具使用与职业规划等六个模块，共计193门课315.5小时；

2022年录播《基金从业资格考试备考课》科目1、科目2共计27章18小时；

至今，主导开发了30余门课程，全网在线学员逾1.5万名，线下教学足迹涵盖银行、证券、保险、信托、三方、交易所、NGO组织等各类机构。

杜老师亲历了大资管与财富管理行业的大发展，关注民众财经素养教育，作为友成企业家乡村发展基金会财经志愿讲师、金融博物馆轮值馆长（武汉）、北京市理财规划师协会买方顾问委员会委员、中信出版社墨菲特邀领读人，还积极参与、宣传非盈利组织等的社会活动，助力财富管理行业与普惠金融事业发展。

杜老师通过了期货从业（2010）、证券从业（2011）、保险从业（2012）、银行从业（2013）、基金从业（2015）、会计从业（2016）、并购交易师（2021）、AFP金融理财师（2022）、CFP国际金融理财师（2023，认证中） 等执业资格考试。2009年毕业于安徽科技学院植物科学学院农学专业（学士），在校期间辅修市场营销专业（结业）。2018年先后在北京大学光华管理学院、清华大学经管学院研修财富管理、资产配置课程（结业）。2022年至今就读于中国人民大学教育学院教育经济与管理专业。

【机构介绍】

清禾同人咨询（北京）有限公司，2019年5月于北京市朝阳区成立。专注于财富管理行业，为从业者提供系统的专业知识、业务技能、财富观念等职业培训与咨询服务。基于研究团队的分析及课程团队的设计与呈现，力求“专业的知识通俗化、复杂的事情简单化、高频的问题工具化”，进而助力理顾成长、赋能行业发展。具体涵盖内训课件研发、视频课程、沙龙讲座、专题培训、定制内训、标杆巡讲等培训服务，以及产品体系、薪酬制度、团队搭建与人才培养等咨询服务。

清禾讲堂为财富管理行业的独立学习课堂，站在理顾视角，追求正本清源，讲事实、重逻辑，关心投资者利益攸关的问题，关注理顾日常业务难点，助力理顾长期职业成长。

​版权声明

本课程相关知识产权归清禾同人咨询（北京）有限公司所有